Сделки по правилам. Справка
С чего начать
- 1. Откройте приложение «Сделки по правилам» из левого меню Битрикс24.
- 2. В блоке «Кому применяется» выберите сотрудников или отделы. Если никого не выбрать, правила действуют на всех.
- 3. Включите нужные функции и нажмите «Сохранить».
Менять настройки может только администратор портала. Остальные сотрудники видят их в режиме просмотра.
Функции
Шаблоны дел
Менеджер ставит дело из карточки сделки в один клик. Срок и исполнитель уже заданы в шаблоне, заполнять форму не нужно.
Как настроить: добавьте шаблон, укажите название дела (до 60 знаков, короткое лучше читается в карточке), срок в днях и исполнителя. Срок «0 дней» означает сегодня до 18:00 по времени портала. Если дело ставят после 18:00, срок сдвигается на конец дня. Для каждого шаблона можно задать, в каких воронках и каким сотрудникам он виден.
Как пользоваться: в карточке сделки откройте «Ещё» → «Дело из шаблона» → нажмите на нужную строку. Дело появится в ленте сразу. Можно поставить несколько дел подряд.
Часовые пояса
В карточке сделки показывается местное время клиента. В рабочие часы клиента время зелёное, вне рабочих часов красное.
Пояс определяется по номеру телефона контакта. По городскому номеру точно, по мобильному приблизительно, с пометкой «≈». Если пояс определён неверно, его можно указать вручную в режиме редактирования карточки.
Поле «Время клиента» нужно один раз добавить в карточку: откройте сделку → «Выбрать поле» → отметьте «Время клиента» → «Выбрать». Дальше оно будет во всех карточках этой воронки.
Дополнительно можно указать токен сервиса DaData. Это платный внешний сервис, оплачивается отдельно на стороне DaData. Без токена пояс определяется офлайн.
Калькулятор полей
Пересчитывает поля сделки по вашим формулам: маржа, предоплата, комиссия. Поля выбираются из карточки, код вводить не нужно. Результат записывается в выбранное поле при сохранении сделки.
Формат телефонов
Приводит телефоны контактов и компаний к единому виду при сохранении карточки. Меняется только код страны: +7, 8 или 7. Скобки и разделители Битрикс24 расставляет сам.
Следующий шаг
Не даёт увести сделку дальше по воронке, пока у неё нет активного дела. Если менеджер переводит сделку вперёд без запланированного дела, она возвращается на прежний этап, а менеджер получает подсказку: поставьте дело через «Ещё» → «Дело из шаблона». Правило не мешает перевести сделку на этап назад или закрыть её, успешно или нет.
Только вперёд
Возвращает сделку на прежний этап, если её увели назад или через этап. Можно включить оба запрета или один. Для отдельных сотрудников и отделов можно разрешить исключения.
Как работают правила
Правила «Только вперёд» и «Следующий шаг» срабатывают после изменения этапа, а не запрещают его заранее. В облачном Битрикс24 возврат происходит в течение секунды-двух. В коробочной версии Битрикс24 события приходят с задержкой, правило применяется в течение примерно 20 секунд после изменения карточки.
При каждом возврате в ленту сделки записывается объяснение, а менеджер получает уведомление. Руководителю можно включить отдельные уведомления о нарушениях.
Уведомления
Когда правило «Только вперёд» или «Следующий шаг» возвращает сделку, приложение сообщает об этом менеджеру. Уведомления приходят в уведомления портала от имени приложения. Руководителю можно включить отдельные уведомления и выбрать, о каких нарушениях сообщать.
Что важно знать
- Настройки меняет только администратор портала.
- Поле «Время клиента» добавляется в карточку вручную, один раз для каждой воронки.
- Если выключить функцию «Часовые пояса», поле «Время клиента» убирается из карточек. Данные не теряются: время считается на лету и в поле не хранится.
- Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24.
- Приложение читает телефоны контактов и компаний, чтобы определить часовой пояс, и меняет их формат, если включена соответствующая функция. Персональные данные за пределы вашего портала не передаются, кроме случая, когда вы сами подключили DaData.
Поддержка
Пн–пт 10:00–19:00 МСК, ответ в течение 2 часов в рабочее время.
Почта: help@izidel.ru
Отзыв или заявка: https://izidel.ru/contact/
Отвечаем на вопросы о работе приложения. По работе самого Битрикс24 обращайтесь в поддержку Битрикс24.