Задача клиента
Поставщик агрохимии. Компания поставляет удобрения, средства защиты растений, оборудование для агрохимических анализов, капельного полива и агроткани.
Задачи, которые компания решала с ИзиДел:
- Перейти с RetailCRM на Битрикс24 и сохранить клиентскую базу.
- Интегрировать Битрикс24 с сайтом на CMS AdvantShop.
- Собрать все каналы, откуда приходят заявки, в одной CRM.
- Упростить подготовку документов.
Что было до внедрения
- CRM: RetailCRM. Клиенты и заказы хранились в двух местах: в RetailCRM и в интернет-магазине.
- Интернет-магазин работает на AdvantShop. AdvantShop написан на C#, Битрикс24 на PHP, прямой синхронизации между ними нет.
Что сделали в Битрикс24
Базовая настройка коробочной версии
- Установили и настроили сервер на виртуальной машине.
- Завели структуру компании и пригласили сотрудников.
- Настроили права доступа.
- Настроили отправку писем напрямую из коробочной версии CRM.
- Настроили безопасность.
- Создали и настроили воронки лидов и сделок.
- Создали и перенесли нужные поля и справочники.
Интеграция с интернет-магазином на AdvantShop
На этапе технического задания запланировали определённый способ интеграции. В работе выяснилось, что установленная у клиента версия AdvantShop не даёт тех возможностей, которые описывала техническая поддержка AdvantShop. Пришлось искать другой способ.
Разработали обработчик на стороне Битрикс24. Он принимает и обрабатывает запросы от AdvantShop и передаёт их в Битрикс24, а также передаёт данные в обратную сторону. Что работает через обработчик:
- заказ интернет-магазина создаёт сделку в CRM;
- торговый каталог синхронизируется;
- при изменении заказа обновляется сделка;
- при смене стадии сделки меняется стадия заказа в интернет-магазине.
Система лояльности на бизнес-процессах
Система лояльности клиента построена на скидках. Каждому клиенту присваивается 1 из 4 типов, и от типа зависит скидка. Это реализовали несколькими бизнес-процессами.
Каналы связи
Подключили к CRM виртуальную АТС, почтовые ящики менеджеров и общую почту.
Документы
Настроили автоматическое формирование по шаблону трёх документов: договора для сделки с клиентом, счёта и акта выполненных работ.
Перенос клиентской базы
Чтобы не потерять клиентскую базу, выгрузили клиентов и заказы из интернет-магазина и из RetailCRM, затем объединили базы.
Было → стало
Было
Клиенты и заказы лежат в RetailCRM и в интернет-магазине на AdvantShop, прямой синхронизации AdvantShop с Битрикс24 нет.
Стало
Путь заказа через Битрикс24.
- Покупатель оформляет заказ в интернет-магазине на AdvantShop.
- Обработчик на стороне Битрикс24 принимает запрос, в CRM создаётся сделка.
- Если заказ меняется, сделка обновляется.
- Менеджер ведёт сделку в CRM. При смене стадии сделки меняется стадия заказа в интернет-магазине.
- Бизнес-процессы применяют скидку по типу клиента.
- Договор, счёт и акт формируются по шаблону.
- Звонки и письма клиентов тоже в CRM: подключены ВАТС, почта менеджеров и общая почта.
Результат
- Все сотрудники работают в едином пространстве.
- Общение с клиентами идёт в одной CRM.
- Вся история работы с клиентами сохранилась.
- Шаблоны писем и документов формируются автоматически, и сотрудники быстрее работают со сделками.
- Менеджеры работают в CRM и не отвлекаются на заказы в интернет-магазине.
Чем это полезно похожему бизнесу
- Если у интернет-магазина нет готовой интеграции с Битрикс24 или она работает не так, как обещано, обмен можно сделать собственным обработчиком на стороне Битрикс24. В этом проекте так синхронизировали заказы, каталог и стадии.
- До технического задания стоит проверить, что установленная версия интернет-магазина действительно умеет то, что описывает её поддержка.
- При переходе с другой CRM клиентов и заказы можно собрать из нескольких источников и объединить, чтобы сохранить историю работы с клиентами.
- Скидки по типам клиентов удобно назначать бизнес-процессами, без ручных расчётов.
- Договор, счёт и акт по шаблону из сделки сокращают ручную работу с документами.